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保險客戶資料整理表格.docx
文檔介紹:
保險客戶資料整理表格篇一:客戶信息收集表篇二:保險保單整理表親愛的壽險客戶,首先恭喜您成為時代成長中經濟的受益者,擁有了現代人基本的保障,在當今社會安居樂業是進入小康的門坎,國家為我們提供了社保、醫保、社區保險,在國家全力普及推動中,商業保險是現代人的必需品,因為您的明智選擇,您與家人已擁有了基礎幸福的人生。家庭經濟與保障是成正比成長的。保單講解:保單名稱: 投保人:繳費:投保時間:保險責任: 元/年被保險人:繳費時間:保障期間:繳費方式:基本保額: 篇三:平安保險公司的客戶資料分析平安保險公司的客戶資料分析公司背景:中國平安保險股份有限公司(以下簡稱“中國平安”,“公司”,“集團”)于1988年誕生于深圳蛇口,是中國第一家股份制保險企業,至今已發展成為融保險、銀行、投資等金融業務為一體的整合、緊密、多元的綜合金融服務集團。中國平安的企業使命是:對股東負責,資產增值,穩定回報;對客戶負責,服務至上,誠信保障;對員工負責,生涯規劃,安居樂業;對社會負責,回饋社會,建設國家。中國平安以“專業創造價值”為核心文化理念,倡導以價值最大化為導向,以追求卓越為過程,形成了“誠實、信任、進取、成就”的個人價值觀,和“團結、活力、學習、創新”的團隊價值觀。集團貫徹“競爭、激勵、淘汰”三大機制,執行“差異、專業、領先、長遠”的經營理念。中國平安的愿景是以保險、銀行、投資三大業務為支柱,謀求企業的長期、穩定、健康發展,為企業各利益相關方創造持續增長的價值,成為國際領先的綜合金融服務集團和百年老店。平安保險[1]已經在老百姓心里有了非常堅固的地位。中國平安通過旗下各專業子公司及事業部,即保險系列的中國平安人壽保險股份有限公司(平安壽險)、中國平安財產保險股份有限公司(平安產險)、平安養老保險股份有限公司(平安養老險)、平安健康保險股份有限公司(平安健康險);銀行系列的平安銀行股份有限公司(平安銀行)、平安產險信用保證保險事業部(平安小額消費信貸);投資系列的平安信托有限責任公司(平安信托)、平安證券有限責任公司(平安證券)及中國平安證券(香港)有限公司(平安證券(香港) 內容來自淘豆網www.kcagwo.live轉載請標明出處.
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